Entradas Etiquetadas con ‘IE AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB’

26
Jun

IML_7891El Aula Magna del Instituto de Empresa acogió una jornada centrada en el cliente y sus emociones. Cuidamostucoche.com, INESE y IE organizaron una convocatoria bajo el título ‘De las Transacciones a las relaciones. Servicios, vínculos y… ¿emociones?’, en la que se aportó un punto de vista diferente sobre las emociones y la felicidad en el ámbito de la empresa y su conversión en ventas.

Ricardo Conesa, director del Programa Superior de Empresas del Automóvil del IE, presentó a los distintos ponentes. El primero, Pedro Sanz, presidente de cuidamostucoche.com, resaltó que su entidad busca el desarrollo en dos líneas: satisfacer al usuario y construir herramientas para las empresas que permitan emocionar al consumidor final. Afirmó así que hay que aprender, “alejados de los números, cómo llegar a las emociones de los clientes”. “Nuestra experiencia de décadas tratando con automovilistas, concesionarios de marcas y talleres de reparación la hemos plasmado en cuidamostucoche.com. Hemos unido la experiencia, la técnica, la responsabilidad social imprescindible hoy en una sociedad avanzada como la nuestra, con las nuevas tecnologías, todo ello para ofrecer servicios de máxima calidad, no a un colectivo de clientes, o automovilistas, sino a personas concretas, con nombre y apellido, que tienen necesidades diferentes, y a quienes les gusta que las quieran”, afirmó.

Posteriormente, el director editorial de INESE, Juan Manuel Blanco, indicó que, en un momento como el actual de máxima competencia, junto a precio los clientes buscan calidad, coberturas y buena relación entre ambos factores.

IML_7875

IML_7893

 

 

 

 

 

La profesora del IE Business School y especialista en Operaciones, Daisy Escobar, se refirió a la creación y gestión de las relaciones con el cliente; justo después, María Jesús Álava, psicóloga, socia directora de Apertia y directora de Álava Reyes, argumentó la importancia de la felicidad en el desarrollo empresarial.

Posteriormente intervino Susana Gómez, subdirectora adjunta de Normativa de Vehículos de la DGT, remarcando la importancia de tener coches que cumplan las normativas vigentes y estén en buen estado para evitar accidentes y muertes en la carretera y finalizó la jornada Ramón Moratilla, director general de cuidamostucoche.com. “En cuidamostucoche, el cliente y sus necesidades son el centro de nuestra estrategia. Orientamos todas la operaciones a crear servicios personalizados, con nombre y apellidos; que generen valor, que lleguen en el momento justo, que sean fácilmente percibidos y así ¡emocionen!”, afirmó. Su lema indica claramente esta idea: ‘Si cuidas tu coche, él te cuidará’. “Desde cuiadamostucoche, confiamos haber aportado ideas que implementen nuevas vías de valor: para el automovilista, que mantiene su coche a punto, con la mejor solución y en su taller de confianza; para la compañía, que fideliza y aumenta prestaciones al cliente, reduciendo las incidencias y gastos, y para la sociedad, con coches más seguros que aumentan la seguridad vial, el bienestar y la felicidad”, concluyó.

13
Dic

automovil 1Con sede en el reino Unido, ICDP es una entidad sin ánimo de lucro y con una experiencia de 20 años en el sector.
El estudio presentado ha sido elaborado y presentado por Ricardo Conesa, Director del programa Superior de Dirección de Empresas del Automóvil del Ie Business School y Andrew Tongue, Director de Estudios de ICDP,  para conocer más a fondo que piensan los compradores de automóviles de las redes oficiales de distribución existentes, y tiene como objetivo preparar mejor a estas y a sus marcas para afrontar un futuro cada vez más competitivo e incierto.

El estudio demuestra que no hay una solución única y uniforme de Red de Concesionario oficial para todas las marcas. Para las de volumen, el mayor riesgo está en la pérdida de esos volúmenes. Para las Premium el riesgo está en preservar el valor de sus marcas, y para las que están en crecimiento el factor clave reside en encontrar el equilibrio entre ambas alternativas.

El estudio concluye que el momento de planificar el cambio es ahora y debe apoyarse en tres factores clave:
1. El comportamiento de los clientes en su proceso de decisión de compra está cambiando aceleradamente, por lo que es fundamental entenderlo.
2. Hay que evaluar hasta qué punto los planes de negocio existentes satisfacen las necesidades actuales y emergentes, tanto de los clientes como de las inversiones.
3. Es imprescindible considerar los cambios que son necesarios y cuánto tiempo de implementación y adaptación al nuevo escenario requerirán.

Como conclusión en relación a la situación en España, que cuenta con una de las Redes de Concesionarios más moderna, amplia y competitiva de Europa, cuyo valor hay que tratar de preservar, Ricardo Conesa puso sobre la mesa una decisión imperativa: el momento para iniciar el cambio es ahora.

automovil 2

PRESENTATION OF THE “EUROPEAN STUDY ON CAR DISTRIBUTION NETWORKS OF ICDP(INTERNATIONAL CAR DISTRIBUTION PROGRAM)

Based in the UK, ICDP is a non -profit organization with a 20 years experience in the sector.
The study presented and developed by Ricardo Conesa, Director del programa Superior de Dirección de Empresas del Automóvil del IE Business School y Andrew Tongue, Research Director of ICDP, has the aim to learn more about what car buyers think of the official existing distribution networks and to better prepare them and their brands for the increasing competition and uncertain future. Some of the data provided on this study offer some crucial lessons on the future for the authorized networks and the automobile industry in general.

Seguir leyendo…

15
Jul

El día 3 de Julio se celebró en las instalaciones del IE Business School un nuevo evento para fomentar el conocimiento en el sector de automóvil. La reunión del Think Tank de Posventa contó con mas  de veinte participantes, que aportaron  una completa  representación  del sector incluyendo a fabricantes de vehículos, talleres oficiales, aseguradoras, desguaces, empresas de pintura, talleres multimarca, Distribuidores de recambios y hasta Google.

autom _0820

El acto dirigido por Ricardo Conesa y patrocinado por MSX, se centró en el negocio del  recambio y en  su distribución. El objetivo del evento era el análisis por parte de los asistentes de la situación actual y las tendencias de la distribución de recambios y a partir de ahí, contemplar  la viabilidad de novedosas propuestas para el canal de distribución que pudieran integrar a todos los actores y suponer un valor añadido para el cliente.

Para centrar el tema propuesto, Ricardo Conesa compartió con los asistentes un estudio (Parts Business Under Pressure) realizado por la empresa ICDP y  lanzó la pregunta, ¿podría el modelo de negocio de recambios evolucionar hacia plataformas  unificadas donde clientes, talleres independientes y concesionarios tuvieran acceso a distinto tipo de recambios- One Stop Shop)?, ¿es posible?, ¿está el mercado y las empresas preparadas para este paso?

Como se pretende en un Think Tank , las visiones fueron muy variadas, las preguntas iniciales fueron desembocando en grandes interrogantes: ¿es eso realmente lo que está pidiendo el cliente?, ¿ tiene sentido utilizar recambio original en operaciones cuyo valor  relativo es superior al del propio vehículo?,¿ no sería mejor para fidelizar clientes acudir a recambios garantizados de desguace?, ¿ y qué pasa con internet, se convertirá Amazon y páginas similares en una alternativa para la búsqueda de recambios para el cliente?, ¿ entrarán nuevos actores en este negocio cubriendo este nicho de mercado de la mano de la innovación?, ¿ se aprovechan todas las sinergias?

automov 2_0865

autom_0882

 

 

 

 

 

 

En lo que si hubo unanimidad fue en  que el sector está sufriendo y que le va a costar recuperarse. Casi todos los asistentes estaban de acuerdo que no va a haber a corto plazo un cambio sustancial en la distribución de recambios ni en su venta o en un posible incremento de facturación, pero que es imprescindible estar atento al mercado, a las demandas de los clientes, (B2B y B2C) y a su evolución y que para poder ofrecer una propuesta de valor competitiva hay que abrir las miras y pensar en nuevas vías de colaboración entre los actores de la posventa

Sólo el tiempo dirá quién tenía razón, pero lo que es indiscutible es que compartir ideas es un deporte muy saludable que nos llena de energía y no contamina. ¿Qué más se puede pedir? Más eventos como éstos.

On July 3, IE Business School held an event to promote and inform people about the automotive sector. The after-sales “Think Tank” event counted with more than twenty participants, who provided a complete representation of the sector including vehicle manufacturers, official car workshops, insurers, car scraps, paintwork, multi-brand factories, refill dealers and even Google.

Seguir leyendo…

8
Abr

autom 5La situación del sector en el primer trimestre de 2013, vuelve a indicar que la tendencia de caída en las matriculaciones no se frena, siendo el canal de empresas el de mayor caída y con importantes fluctuaciones en el Rent a Car debido a anticipo de compras con vistas al verano.

El Plan Pive, supone una inyección que anima las ventas, siendo el sector turismo y canal particular el beneficiario, sin llegar a generar incrementos en los vehículos comerciales y canal Pymes y autónomos.

Con ello , se vuelve a pensar en un volumen de ventas que no superen las 700.000 unidades , por lo que vuelve a ser necesario buscar soluciones para amoldarse a éstos niveles, que pasan por reestructurar las redes de distribución y buscar mejores rendimientos.

Para vender un vehículo nuevo, España es quien mayor esfuerzo promocional realiza para fomentar la venta, pero canalizada casi en exclusiva en el descuento. En definitiva  las ventas siguen cayendo, a pesar de elementos que ayudan como  el PIVE y otros que perjudican como la subida del IVA.

Analizando la Posventa , los talleres oficiales no son quienes ganan la partida sino son los talleres independientes los que continuan ganando ya que muestran el precio como elemento determinante.

autm 3autom 2 

 

 

 

 

 

No obstante la facturación por visita disminuye y especialmente los neumáticos alargan su vida hasta el límite.

Referente al mundo de las dos ruedas, se puede afirmar que la caída en las ventas es tal, que nos hace situarnos en cifras de los años 60. Se produce una potenciación del scooter  frente a la motocicleta motivado por una búsqueda de movilidad urbana, abandonando la compra emocional y de disfrute.

No obstante las motocicletas ofrecen un gran potencial en captación de nuevos clientes y un volumen de V.O en crecimiento y  en muy buen estado, pero para poder aprovechar  estas oportunidades es necesario entre otras cosas profesionalizar el sector y recabar la implicación de la administración en el apoyo al sector. Queremos dar las gracias a todos los ponentes y asistentes por su contribución al Observatorio del Automóvil IE Business School.

automovil

The automobile observatory

The situation of the sector in the first quarter of 2013 indicates, once again, that the trend of registration declines shows no signs of stopping. It is the sector with the greatest decline, and there are major fluctuations in car rentals due to the increased number of car purchases in anticipation of summer.

Seguir leyendo…

13
Mar

El pasado día 13 el Ie Automotive Club dio la bienvenida a Mr. Katsuhito Ohno y a Mr. Jacques Pieraerts,  para relatarnos las causas y los efectos de las campañas de llamadas al taller de 2010, así como las acciones realizadas por Toyota para adaptar su estrategia y enfrentarse a este desafío.

Mr. Ohno nos habló  de la posición global actual de Toyota, la complejidad de las operaciones  y de la estructura de Toyota en el momento de las llamadas al taller. Mr. Ohno resaltó que debido a la significativa globalización de las operaciones de Toyota (mas del 75% de sus ventas se producen fuera de Japón), la base de proveedores muy diversificada, el gran incremento de las diferentes piezas que componen un vehículo (mas de 30.000 en promedio) y el extenso rango de modelos disponibles (mas de 90 modelos diferentes adaptados a cada mercado objetivo), se ha producido una mucho mayor complejidad de los procesos de control de calidad de Toyota y un incremento del riesgo de piezas defectuosas.

Mr. Pieraerts describió las razones y los plazos de las llamadas al taller realizadas. Nos explico el flujo de comunicación a los clientes e interno de Toyota. Entre las muchas acciones realizadas, Toyota España notifico a los clientes en días las causas y las acciones de la campaña, así como trabajo estrechamente con los concesionarios para asegurar la ejecución con éxito de la campaña. Como resultado de la adaptación de la estrategia, Toyota ha reducido las capas de su organigrama directivo, ha desarrollado un flujo  de comunicación interno y externo mucho mas directo, y también se ha enfocado mas en control de calidad para recuperar su reputación como proveedor de vehiculos fiables y de calidad.

El acto se enmarca dentro de las  actividades del IE Automotive Club. El club está planificando una serie de eventos futuros entre los que se encuentra la “Annual IE Automotive Conference 2012”. Si desea recibir mas información sobre el club o sus actividades por favor pongase en contacto en  automotiveclub@ie.edu.

On Tuesday March 13, 2012 the IE Automotive Club welcomed the Chairman of the Board of Toyota Spain, Mr. Katsuhito Ohno and the President and CEO of Toyota Spain, Mr. Jacques Pieraerts to address the issues concerning the causes and effects of the global recalls campaign in 2010, as well as the action taken by Toyota to revamp its strategy in the face of new challenges.

Mr. Ohno spoke about the current global positioning of Toyota, the complexity of Toyota’s operations and the structure of Toyota at the time of the recalls. He emphasized that due to significant globalization of Toyota’s operations (over 75% of its sales come from outside Japan), highly diverse car parts supplier base, a significant increase of the parts constituting a car (over 30,000 on average) and expanding model range (over 90 different models customized for target market) Toyota’s quality control procedure became much more complicated and the risk of defects increased.

Mr. Pieraerts described the reason for and the timeline of the recall campaign. He explained the communication flow within Toyota and to the customers. Among many actions taken Toyota Spain has notified the customers within days informing them of the causes and actions of the campaign as well as worked closely with dealers to ensure successful execution of the campaign. As a result of strategical revamp Toyota has reduced layers of management, developed a more direct internal and outward communications flow as well as increased the emphasis on quality control to regain its reputation of providing reliable and quality vehicles.

The IE Automotive club is planning a number of upcoming events including the Annual IE Automotive Conference 2012. If you would like to receive more information about the club or have any questions, please write to us at automotiveclub@ie.edu.

27
Oct

El acto se celebró en el Aula Magna del Ie Business School y contó con la bienvenida de Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, que durante su intervención subrayó la importancia del renting como factor de desarrollo del sector debido al  crecimiento experimentado en  los coches de empresa. Además,  apuntó  diversos aspectos del libro y el valor que aportan iniciativas como ésta para compartir el conocimiento entre los diferentes actores del sector del renting y del automóvil en general.

Faustino García, socio de PwC y autor del libro, describió las razones del éxito del renting y las posibles amenazas y oportunidades que presenta el  modelo, siendo optimista en las posibilidades de diferenciación del renting que quedan reflejadas en el libro. Si bien es cierto, los posibles cambios en el tratamiento fiscal y de consideración patrimonial de las operaciones de renting pueden influir en el valor añadido para el cliente.

José Luis Criado, consejero delegado de LeasePlan International y autor del libro, realizó un análisis del renting y describió los valores que aporta a los clientes y su posible evolución y consecuencias.

Al cierre de la jornada, se mantuvo un  interesante coloquio donde tanto los ponentes como los otros autores, Ramón Bustillo y Tomás Zumárraga, abordaron los siguientes temas:

  • La integración y la competencia en la venta con concesionarios de vehículos.
  • La importancia del remarketing y el uso de servicios de “Outsoucing” como ventaja competitiva.
  • Las alternativas de postventa para el renting – el taller oficial y el taller independiente.

Si está interesado en comprar el libro puede hacerlo en www.libroblancorenting.com o en libroblancorenting@gmail.com o directamente en la librería del IE Business School (María de Molina, 4).

The presentation took place in the Aula Magna of the Ie Business School, it started with a welcome message from Agustín García, president of the “Asociación Española de Renting de Vehículos”, in his speech, he highlighted the importance of Renting as a developing factor of the automotive sector mainly due to the bigger  increase of company cars. He also referred to different aspects of the book and the value brought by initiatives like this to share knowledge among the different actors of the Renting sector and the Automotive industry in general.

Faustino García, partner of PwC and one of the book´s authors, described the threats and opportunities offered by the Renting Business Model, being optimistic on the potential of renting to offer a differentiated value proposition to fleets as shown in the book. Nevertheless, possible future changes in the fiscal treatment and balance accounting requirements can influence the added value for Renting customers.

José Luis Criado, Managing Director of LeasePlan International and book author, made an analysis of Renting Business and described the values it offers to customers, how they can evolve and the possible consequences and future scenarios (http://dl.dropbox.com/u/16138957/Presentacion%20Libro%20Blanco.pdf).

At the end of the ceremony, there was an interesting discussion, where the speakers and the other book authors, Ramón Bustillo, Ricardo Conesa and Tomás Zumárraga, covered the following topics:

  • Integration and competition between  Renting companies and car dealers
  • Importance of remarketing and outsourcing to get competitive advantages
  • Aftersales alternatives for Renting companies: official dealers and independent garage networks

If you are interested in obtaining the book, you can purchase it in  www.libroblancorenting.com, by sending an email to libroblancorenting@gmail.com or directly in the book store of IE Business School (María de Molina, 4; Madrid).

22
Jun

Madrid, June 2011. On June 17 Carlos Ghosn, Chairman and CEO of Renault-Nissan, visited IE Business School as the guest of the School’s Lebanon Club to examine the impact of innovation on the automotive sector. Ghosn, who is considered a guru in the automobile industry, shared his vision of the present and future of the sector, and its challenges in terms of development and sustainability, with an audience of over 400 IE Business School students and alumni.

In his address, Ghosn analyzed the role of innovation from the point of view of an organization and a product. He stressed that business organizations must anticipate need and establish an innovation dynamic in order to be successful, saying that “Forecasted need is the mother of innovation and mean skepticism is the father”.

Ghosn feels that the automotive sector should reduce its dependence on oil, given that it is a limited resource linked to unstable regions of the world. He reminded the audience that the automobile market will grow in emerging countries over the next few years, and with it global warming. He discussed new products, such as electric cars, saying that “The electric car is the future. We have to develop zero emission technology”. He also revealed that Renault and Nissan are set to become the world’s largest manufacturers of electric cars by the end of 2011.

Ghosn spoke about the importance of getting governments involved in the development of infrastructures for electric cars. “Governments know that this is the best solution and are in favor of the proposals made by Renault and Nissan. They are aware that they have to provide the market with support from the outset in the form of infrastructures”. He believes that related technology is still in its infancy and that within a few years the time it takes to recharge vehicles will decline and electric cars will be able to cover far greater distances. “This is what happened to mobile telephone technology, and the same will happen to electric cars.”

Watch a Guest Speakers at IE video with Carlos Ghosn: http://www.youtube.com/watch?v=NzsNoAjszr0

Madrid, Junio de 2011. Carlos Ghosn, Presidente y CEO de Renault y Nissan, visitó el pasado 17 de junio IE Business School invitado por el Club de Líbano, para analizar el impacto de la innovación en el sector de automoción. Ghosn, considerado un gurú en la industria del automóvil, compartió su visión del presente y futuro del sector, los retos de la innovación y del desarrollo sostenible ante un auditorio integrado por más de 400 alumnos y antiguos alumnos.

A lo largo de su intervención, Ghosn analizó el papel de la innovación desde el punto de vista de la organización y del producto. “La necesidad de hacer proyecciones es la madre de la innovación, el escepticismo es el padre”, dijo Ghosn, en referencia a la necesidad de anticiparse y generar una dinámica de innovación en la empresa.

Para Ghosn, el sector de automoción debe reducir su dependencia del petróleo, un recurso limitado y vinculado a regiones inestables. Ghosn recordó, asimismo, que el mercado de automóviles crecerá en países emergentes en los próximos años, y con ello crecerá también el calentamiento del planeta. “Tenemos que desarrollar tecnología de emisión cero”, indicó, en referencia a nuevos productos como los coches eléctricos. “El coche eléctrico es el futuro”, señaló el CEO de Renault y Nissan, compañías que se convertirán en principales fabricantes de coches eléctricos a finales de 2011.

Carlos Ghosn aludió a la importancia de implicar a los Gobiernos en el desarrollo de infraestructuras para los coches eléctricos. “Los Gobiernos saben que es la mejor solución y son favorables a las propuestas de Renault y Nissan. Son conscientes de que hay que apoyar al mercado desde el principio para dotar de infraestructuras”, señaló. En su opinión, estamos al inicio del desarrollo tecnológico y en los próximos años se reducirá el tiempo de carga de los vehículos y aumentarán las distancias a recorrer. “Pasó con la tecnología móvil y sucederá lo mismo con los coches eléctricos”, indicó.

Para más información, acceder al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=NzsNoAjszr0

7
Jun

Automotive Networking Day

Escrito el 7 Junio 2011 por Alumni en Clubs & Activities, Sectorial

On June 7th, IE Alumni and professionals from the automotive industry celebrated the event ´Automotive Networking Day´.

The event was organized by the IE Automotive Club primarily to expand the network of actual students interested in a professional automotive career and alumni within the sector.

The catered event consisted of following a dictated route around various tables, changing place every 20 minutes, which enabled the guests to meet and greet each person involved. Each guest met approximately 30 people from different automotive backgrounds.

IE Business School, via the Alumni Association, is continuously working to bring about events that can help to develop the personal and professional careers of its members.

El 7 de Junio se celebró, el “Automotive Networking Day”, con la asistencia de  alumnos, antiguos alumnos y profesionales relacionados con el mundo de la automoción.

Este Networking Day, fue organizado por el IE Automotive Club, teniendo como objetivo principal  ampliar el network de los alumnos y antiguos alumnos tan necesario para su carrera profesional.

El evento consistió en un coctel informal, donde a cada asistente se le entregó a la entrada, una hoja de ruta, con unas mesas asignadas, teniendo que seguir dicha ruta conociendo a otros executivos, cambiando cada 20 minutos de mesa. Con este procedimiento cada asistente al final conseguía conocer al menos a unas 30 personas distintas.

El IE, a través de la Asociación de Antiguos Alumnos, va a continuar promoviendo estas iniciativas que ayudan para el desarrollo personal y profesional de los miembros de su comunidad.

23
May

On the 11th May the IE Automotive Industry Club celebrated an event sponsored by coches.net. The occasion dealt with the actual automotive situation and the opinion of those working in the sector.

Market outlook: The outlook is very negative as only the business market shows signs of interest and there are no short-term solutions. Although, many believe that there will be a brief resurgence owing to the delay of new models.

Profit outlook: The loss of profits continues to drop due to the loss of customers, yet some manufacturers are better prepared than others. The difference is seen in cost management and taking advantage of all potential sales.

Customer outlook: Customers expect prices to drop further, which is why they are waiting to buy. This has created a pricing war between top manufacturers. Spanish manufacturers aim to offer the lowest possible prices whereas other European countries seem to be more creative with their promotions.

On-line market: Potential customers also browse both independent and manufacturers’ websites for the latest offers, but results conclude that they do not tend to buy on-line. They are more likely to request more information or brochures, which does not guarantee a sale either.

The event concluded with an open discussion that also expressed the negative situation and the lack of measures dedicated to improving circumstances such as the terms of distribution contracts and how to attract more customers.

El pasado día 11 de mayo celebramos una nueva edición del Observatorio del Automóvil del Automotive Club del IE Business School patrocinadas por coches.net en esta ocasión. Los temas que se trataron como es habitual en este evento fueron sobre la situación actual del sector y la opinión de los que operan en el.

Situación de mercado: La situación es muy negativa con solo el mercado de empresas respondiendo ligeramente, no hay perspectivas a corto plazo de mejora aunque  a medio plazo puede haber una ligera recuperación debida al retraso en la renovación de los vehículos.

Situación de rentabilidad de redes: Sigue la baja rentabilidad debida a la perdida de mercado, no obstante hay algunos concesionarios que se defienden mejor que otros y se dio como la clave de esa diferencia la gestión mas eficiente y dedicada aprovechando cualquier oportunidad de negocio.

Situación de los clientes: Las expectativas de los clientes son que los vehículos van a bajar aun mas por lo que están retrasando las compras, forzando a las marcas y concesionarios a una guerra de precios que a diferencia con otros países europeos se concentra en descuentos puros mientras que en otros países proponen promociones más imaginativas.

Mercado on-line: Los clientes siguen accediendo a las webs tanto independientes como las de marca, pero esas visitas no se transforman en ventas, los clientes acceden en menor medida a aquellas páginas de las web que indican una compra próxima como configuradores, solicitud de catálogos etc., por lo que tampoco se esperan mejoras de ventas próximas.

Después se abrió un coloquio donde se insistió en la mala situación del sector y la ausencia de medidas, dedicando el esfuerzo a acciones como el contrato de distribución que no va a aportar soluciones para la recuperación del mercado y atraer a los clientes.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle contenido relacionado con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Aceptar